Xerox, ofertă de 800 mil.$ în obligațiuni garantate.

Grupul a anunțat o ofertă majoră de datorie în două părți pentru a finanța răscumpărarea unor obligațiuni de rang superior, scadente în 2025 și o parte din achiziția Lexmark.

Xerox a anunțat o ofertă de 400 de mil.$, reprezentând principalul agregat al obligațiunilor de prim rang garantate cu scadența în 2030, care urmează să fie emise de Xerox Corporation și garantate de Xerox Holdings Corporation și de anumite filiale naționale și străine ale Xerox. Compania a anunțat, de asemenea, o sumă totală de 400 de mil.$, reprezentând principalul obligațiunilor garantate cu rangul doi, scadente în 2031, care urmează să fie emise de Xerox Issuer Corporation, o filială deținută în totalitate de Xerox Corporation.

Xerox Corporation a declarat că intenționează să utilizeze încasările nete din oferta de obligațiuni de prim rang, împreună cu numerarul disponibil, pentru a finanța răscumpărarea a 90 de milioane de dolari din obligațiunile preferențiale Xerox de 5% scadente în 2025, „inclusiv primele de răscumpărare și dobânda acumulată, la sau în jurul datei de emitere a obligațiunilor de prim rang, soldul urmând să fie răscumpărat la sau înainte de scadență, și pentru a plăti comisioanele și cheltuielile legate de ofertă”

Xerox Corporation intenționează să utilizeze încasările nete din oferta de obligațiuni de rangul al doilea pentru a finanța o parte din prețul de cumpărare pentru achiziția propusă a tuturor titlurilor de capital emise și în circulație ale Lexmark International, așa cum s-a anunțat în decembrie.

„În așteptarea finalizării achiziției Lexmark, concomitent cu emiterea notelor de rangul doi, încasările brute ale notelor de rangul doi vor fi depuse într-un cont escrow în beneficiul deținătorilor notelor de rangul doi până la data la care anumite condiții de eliberare a escrow-ului, inclusiv finalizarea achiziției Lexmark, au fost îndeplinite”, a declarat Xerox.

Prețul acțiunilor Xerox a scăzut cu 4,01% la 5,26 $ .