Xerox a închis oferta de obligațiuni garantate de rang superior.
Print Romania 
• Bookmarks: 14
94
Xerox a anunțat încheierea dublei sale oferte de 400 milioane de dolari în 10,25%, obligațiuni garantate cu primul privilegiu scadente în 2030, și 400 milioane de dolari în 13,5%, obligațiuni de rang superior garantate de rangul al doilea scadente 2031.
Xerox a declarat că intenționează să utilizeze încasările din obligațiunile de prim rang, împreună cu numerarul disponibil, pentru a răscumpăra integral obligațiunile Xerox de rang superior de 5% scadente în 2025 la sau înainte de scadență și pentru a plăti taxe și cheltuieli, inclusiv primele de răscumpărare și dobânda acumulată, în legătură cu achiziția Lexmark – anunțată în decembrie – și tranzacțiile aferente, inclusiv primele de răscumpărare și dobânda acumulată în legătură cu tranzacțiile aferente. Xerox a răscumpărat săptămâna trecută o sumă totală de 90 de milioane de dolari din obligațiunile din 2025, restul urmând să fie răscumpărat la scadență sau înainte de aceasta.
În așteptarea aplicării încasărilor din notele de prim rang pentru răscumpărarea restului notelor din 2025, Xerox va utiliza încasările din notele de prim rang pentru scopuri corporative generale, inclusiv rambursarea sumei totale de 95 de milioane de dolari din împrumuturile contractate în cadrul facilității de credit cu termen garantat senior de prim rang a Xerox.
Xerox a adăugat că intenționează să utilizeze încasările nete din oferta de obligațiuni de rangul doi pentru a finanța o parte din prețul de cumpărare pentru achiziția Lexmark propusă – inclusiv „rambursarea majorității datoriilor restante ale Lexmark” și pentru a plăti taxele și cheltuielile legate de ofertă, achiziția Lexmark și tranzacțiile aferente.
Veniturile brute ale obligațiunilor cu al doilea privilegiu vor fi depuse într-un cont escrow până la finalizarea achiziției, cu o dispoziție specială de răscumpărare obligatorie dacă tranzacția nu este finalizată până la 22 decembrie 2025. Prețul acțiunilor Xerox s-au închis săptămâna tercută la 3,96 $ .
Similar Posts:
0 comments
Share
Print
